Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был великим эльфийским поселением. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя семьи без еды и крыши над головой. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными наказаниями.
Недовольство кипит, и отчаявшиеся жители задумываются о союзе с эльфами, скрывающимися в чащобе. Но те помнят предательство людей и не спешат помогать. Прошло два века с их последней встречи, и теперь эльфы ценят покой больше, чем старые обиды.