Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется будто из ниоткуда — в перерыве между репетициями, когда он вышел подышать воздухом. Её взгляд, полный загадок, заставляет его сердце биться чаще.
Они разговаривают о музыке, но чувствуется, что за этим скрывается что-то большее. Девушка отвечает уклончиво, словно играет с ним в кошки-мышки. Он не может понять, кто она и откуда взялась, но точно знает — теперь его жизнь уже не будет прежней.