Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу – уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность – склады с химическим оружием, которые могут взорваться. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них – разведгруппа, которой предстоит найти объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина, где работает советский агент Рыбак. К операции подключают Журавлёва – опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв идёт напролом – японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.