1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Но праздничную суету нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный дворянский лидер. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который трудно осмыслить. Темные силы оказываются сильнее, чем он предполагал. Ценой правды становятся его принципы, чувства и сама жизнь. Лыкову предстоит выбор — отступить или пойти до конца.